行業(yè)信息

行業(yè)發(fā)展主要驅動(dòng)力

1、石油儲量
2019年俄羅斯成為世界第二大石油生產(chǎn)國。
2、基建擴展
俄羅斯是道路基礎建設排名第五的國家。
3共享汽車(chē)
莫斯科是全世界領(lǐng)先發(fā)展使用共享汽車(chē)的城市
4購買(mǎi)力
俄羅斯是歐洲人口最多的國家（1.47億人）
5汽車(chē)保有量
俄羅斯是歐洲汽車(chē)保有量最大的國家-5337萬(wàn)輛汽車(chē)
6俄羅斯汽車(chē)保有量預計年增長(cháng)2%

• 汽車(chē)共享和租賃正在重塑汽車(chē)市場(chǎng)格局，推動(dòng)銷(xiāo)售。

• 2019年，莫斯科“擊敗”東京，成為全球汽車(chē)共享第一大城市。每天約有14萬(wàn)人次是通過(guò)共享汽車(chē)出行。

• 俄羅斯有20多個(gè)城市提供汽車(chē)共享服務(wù)，其中包括幾乎所有俄羅斯人口超過(guò)100萬(wàn)的城市和其他一些大城市，如加里寧格勒、圖拉、利佩茨克、良贊和索契。

• 截至2019年底，莫斯科和圣彼得堡的共享汽車(chē)占俄羅斯共享汽車(chē)總量的的95%。

• Yandex.Drive, Delimobil 和BelkaCar品牌占據90% 以上的汽車(chē)共享和租賃市場(chǎng)。汽車(chē)共享領(lǐng)先品牌: Yandex.Drive, Delimobil ,BelkaCar,YouDrive,Matreshcar, Carusel, Rentmee

• 據統計，疫情爆發(fā)之前，汽車(chē)共享軟件在俄羅斯最受歡迎的應用軟件中排第四名（55%）。  

 全球汽車(chē)銷(xiāo)量排名

俄羅斯在2018和2019年汽車(chē)銷(xiāo)量全球排名均為第11，全歐洲排名第5。
疫情期間，俄羅斯汽車(chē)市場(chǎng)恢復速度明顯快于歐洲其他國家，從2020年9月即實(shí)現了銷(xiāo)量同比正增長(cháng)；2021年預計將同比增長(cháng)2.1%至163萬(wàn)輛。

汽車(chē)市場(chǎng)-俄羅斯市場(chǎng)處于整合期，領(lǐng)先制造商致力于提高市場(chǎng)份額 

2019 & 2020年新車(chē)銷(xiāo)售Top10品牌：

主要品牌市場(chǎng)份額變化，來(lái)源: AEB, Avtostat.

•  近幾年，拉達、起亞、現代和雷諾一直是俄羅斯市場(chǎng)領(lǐng)先的汽車(chē)品牌，它們的市場(chǎng)份額自2012年以來(lái)大幅增長(cháng)。

• 汽車(chē)的整合趨勢將加強并推動(dòng)市場(chǎng)發(fā)展，并且政府預計加大支持力度，以上四個(gè)采取更多激勵措施來(lái)提升俄羅斯汽車(chē)和在本地占比多的國外汽車(chē)的需求。品牌憑借其豐富的車(chē)系和性?xún)r(jià)比高的SUV系列來(lái)保持市場(chǎng)領(lǐng)先地位，與其他系列相比，SUV的市場(chǎng)需求增長(cháng)更快。

• 同時(shí)，人們對一些高檔品牌的需求也有所增加，如奔馳和寶馬。這部分市場(chǎng)不太受大經(jīng)濟環(huán)境衰退的影響，市場(chǎng)份額從2018年的8%上升至2019年的10%。

 購車(chē)優(yōu)惠貸款：

• 俄羅斯工信部稱(chēng)，2021年優(yōu)惠汽車(chē)貸款撥款89億盧布，汽車(chē)租賃項目撥款38億盧布。

• 2021年前兩月，俄羅斯售出了超過(guò)4.25萬(wàn)輛汽車(chē)。其中根據優(yōu)惠汽車(chē)貸款計劃售出約3.54萬(wàn)輛汽車(chē)，其余710萬(wàn)輛根據優(yōu)惠租賃計劃售出。所有LADA和UAZ車(chē)型，以及起亞力拓、現代Creta和Solaris、雷諾、桑德羅、達斯特、卡普特和阿卡納車(chē)型都參與了優(yōu)惠汽車(chē)貸款計劃。

• 分析機構“AUTOSTAT”的專(zhuān)家報告稱(chēng)，2021年第一季度末，貸款汽車(chē)（新車(chē)和二手車(chē)）的數量為22.94萬(wàn)輛。同比增長(cháng)3%。國家優(yōu)惠貸款項目以及汽車(chē)貸款發(fā)行量的增加為2021年初的俄羅斯汽車(chē)市場(chǎng)提供重大支持。

2019年二手車(chē)銷(xiāo)售Top10品牌

2019年，二手車(chē)市場(chǎng)萎縮0.4%至5404000輛，部分原因是經(jīng)濟增長(cháng)緩慢和消費力減弱。
隨著(zhù)二手車(chē)銷(xiāo)量份額增加，俄羅斯各地區銷(xiāo)量平均增長(cháng)15%-16%。像莫斯科和其他大城市甚至增長(cháng)更多。
拉達是二手車(chē)銷(xiāo)售領(lǐng)域的第一名，占2019年二手車(chē)銷(xiāo)售的25%。其次是豐田（11%），日產(chǎn)（6%），現代（5%），起亞（5%） 。
中國汽車(chē)品牌銷(xiāo)量

• 截至2020年10月，中國品牌在俄羅斯的銷(xiāo)量表現可圈可點(diǎn)。其中六大品牌的月度銷(xiāo)量增幅超出行業(yè)增幅，吉利、奇瑞、一汽和福田的銷(xiāo)量增幅更是高達三位數。

• 據俄羅斯汽車(chē)市場(chǎng)分析機構Autostat消息，2020年前9個(gè)月，俄羅斯人購買(mǎi)了近6萬(wàn)輛中國品牌二手車(chē)，同期相比增長(cháng)了28％。2020年全年，俄羅斯二手車(chē)市場(chǎng)中國品牌汽車(chē)銷(xiāo)量冠軍是哈弗，同比增長(cháng)41%，銷(xiāo)量17381臺；其次是吉利品牌，同比增長(cháng)61%，銷(xiāo)量15479臺；名列第三的是吉利品牌，轉手11452輛。此外，2020年俄羅斯二手車(chē)市場(chǎng)同比增長(cháng)的中國品牌車(chē)還包括長(cháng)安（153%）和一汽（77%）。

• 2021年2月，中國汽車(chē)品牌中有六大品牌均實(shí)現了月度銷(xiāo)量的增幅。其中，哈弗銷(xiāo)量為2,158輛，同比增長(cháng)77.0%；奇瑞銷(xiāo)量為1,998輛，同比大漲337.0%；吉利銷(xiāo)量為1,203輛，同比增長(cháng)60.0%；一汽銷(xiāo)量為187輛，同比增長(cháng)78.0%。

商用車(chē)市場(chǎng)

俄羅斯基礎建設情況

• 隨著(zhù)經(jīng)濟的增長(cháng)，大型基礎設施項目在拉動(dòng)卡車(chē)需求方面發(fā)揮了更大的作用。

• 然而，因為在項目完成后卡車(chē)重返市場(chǎng)，這一趨勢可能會(huì )增加需求周期，導致新車(chē)市場(chǎng)競爭更加激烈。 

 從長(cháng)期看，推動(dòng)卡車(chē)市場(chǎng)復蘇的關(guān)鍵因素是對過(guò)時(shí)設備的更換，因為俄羅斯卡車(chē)的平均使用年限為20年，是西歐國家的兩倍，車(chē)

輛更新需求更大。
并且由于零售貿易（特別是線(xiàn)上貿易）的發(fā)展，貨運量不斷增長(cháng)，帶動(dòng)汽車(chē)的運輸需求，從而推動(dòng)市場(chǎng)復蘇。

俄羅斯卡車(chē)主要品牌市場(chǎng)份額變化

• 2020年俄羅斯卡車(chē)市場(chǎng)排行最大的變化是中國陜汽進(jìn)了前十名；2020年1-11月的卡車(chē)銷(xiāo)量比2019年同比下降7%

• 2021年1-3月卡車(chē)銷(xiāo)量比去年同比增長(cháng)了11.6%，呈現出積極的趨勢。其中3月的俄羅斯卡車(chē)新車(chē)銷(xiāo)量呈現大幅增長(cháng)，同比增長(cháng)45%。排名第一的是本土品牌KAMAZ，比2020年3月的結果高出50.9%；排名第二的是本土品牌GAZ，它市場(chǎng)規模明顯低于卡瑪茲，但高速增長(cháng)（增長(cháng)46%至762臺）；瑞典Scania緊隨其后（增長(cháng)92.3%至623臺） ；此外，白俄羅斯MAZ（增長(cháng)85.7%至518臺）和本土品牌Ural烏拉爾（增長(cháng)43.6%至474臺）。

• 宏觀(guān)經(jīng)濟的變化影響消費者對品牌的偏好。經(jīng)濟衰退時(shí)消費者傾向選擇更便宜的本土卡車(chē)，從而俄羅斯生產(chǎn)商份額增加；隨著(zhù)市場(chǎng)在2017-2018年的復蘇，商業(yè)活動(dòng)的增加和更有利的宏觀(guān)經(jīng)濟形勢使卡車(chē)客戶(hù)將注意力轉向更加昂貴的歐洲品牌。

• KAMAZ和GAZ穩占最大的市場(chǎng)份額，2019年分別增長(cháng)了3%和1%。

俄羅斯客車(chē)主要品牌市場(chǎng)份額

 推動(dòng)客車(chē)市場(chǎng)發(fā)展主要因素

•  客車(chē)市場(chǎng)主要客戶(hù)是客運公司，大制造類(lèi)公司和當地公共汽車(chē)運營(yíng)商。

• 大城市公共交通發(fā)展

       由于2018年俄羅斯世界杯，國際足聯(lián)對公交車(chē)的需求增加，俄羅斯品牌主導公交市場(chǎng)，其中GAZ集團是佼佼者。俄羅斯大城市的公交車(chē)輛更新和公共交通建設將推動(dòng)需求。

• 電動(dòng)客車(chē)發(fā)展趨勢（收緊環(huán)境要求）

       大城市對公交車(chē)的環(huán)保要求將收緊將推動(dòng)電動(dòng)客車(chē)發(fā)展，從而帶動(dòng)客車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展。莫斯科于2019年12月投入使用第300輛電動(dòng)客車(chē)。目前LIAZ（GAZ集團）和KAMAZ為俄羅斯市場(chǎng)生產(chǎn)電動(dòng)客車(chē)。

       此外，俄羅斯工信部預計，俄羅斯將于2024年開(kāi)始使用環(huán)保氫燃料公交車(chē)，并計劃從2030年起對汽車(chē)制造商制定以氫、電、氣為燃料的“綠色”汽車(chē)的銷(xiāo)售份額要求。

后疫情時(shí)代俄羅斯新趨勢

 GDP ↑
2021和2022年，俄羅斯GDP預計分別增長(cháng)2.9%和3.2%
用車(chē)需求↑
疫情期間國內旅行被推動(dòng)，更多人選擇汽車(chē)作為一種更安全的交通方式去旅行。
2020年俄羅斯電商物流貨運量達8.83億件，同比增加35%，并且快遞取件點(diǎn)和快遞柜是最受歡迎的兩種取件方式。此外，2015年俄羅斯電商市場(chǎng)規模將達7.5萬(wàn)億盧布。預計2021至2025年期間的復合年平均增長(cháng)率為22.8%。
零部件需求↑
2020年俄羅斯汽車(chē)零部件需求增長(cháng)21%，2021年該需求仍保持增長(cháng)趨勢。2021年第一季度最顯著(zhù)的增長(cháng)是對制動(dòng)系統部件和電池的需求增加，與去年相比增加了41%；其次是玻璃（+35%），以及汽車(chē)燃油和排氣系統的零部件（+34%）。
2012-2020年俄羅斯汽車(chē)產(chǎn)量下降了35％。隨著(zhù)俄羅斯隨著(zhù)汽車(chē)產(chǎn)量的下降，隨著(zhù)參與組件生產(chǎn)的企業(yè)數量呈穩定下降趨勢，俄對進(jìn)口零部件的依賴(lài)也在增加。同時(shí)考慮到俄羅斯受制裁限制，進(jìn)口零部件的成本也在增長(cháng)
電動(dòng)汽車(chē)↑
俄羅斯2021年2月份的電動(dòng)汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)量增長(cháng)了5倍；二手電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量在2月份增長(cháng)了43%
政府支持↑
政府將在2021年撥款150億盧布支持汽車(chē)市場(chǎng)；2021年優(yōu)惠汽車(chē)貸款撥款89億盧布，汽車(chē)租賃項目撥款38億盧布。
所有LADA和UAZ車(chē)型，以及710萬(wàn)輛根據優(yōu)惠租賃計劃售出起亞力拓、現代Creta和Solaris、雷諾、桑德羅、達斯特、卡普特和阿卡納車(chē)型都參與了優(yōu)惠汽車(chē)貸款計劃。
汽車(chē)運輸↑
汽車(chē)運輸市場(chǎng)預計年增長(cháng)5-6%，2025年達到1.3萬(wàn)億盧布，也增加了對商用車(chē)OEM相關(guān)產(chǎn)品的需求。2020年俄羅斯線(xiàn)上銷(xiāo)售增長(cháng)顯著(zhù)，到2024年將達7.2萬(wàn)億，貨運量不斷增長(cháng)，從而帶動(dòng)運輸需求。
中國品牌↑
中國汽車(chē)品牌蓬勃發(fā)展，日系車(chē)黯然退出。本田最終宣布在2023年之前放棄歐洲的純柴油和純汽油車(chē)市場(chǎng)，把精力全部保留在混合動(dòng)力汽車(chē)和純電動(dòng)領(lǐng)域。這主要是因為俄羅斯市場(chǎng)更偏向大排量自然吸氣發(fā)動(dòng)機，本田這種小排量渦輪發(fā)動(dòng)機不占優(yōu)勢。
疫情↓
俄羅斯當地疫情已得到有效控制，新增感染人數2021年以來(lái)持續下降；普及免費疫苗，截至五月初，已有超1200萬(wàn)人接種，預計今年年底實(shí)現群體免疫

中俄經(jīng)貿關(guān)系

•  2020年中俄貿易額為1077.65億美元，同比微降2.9%

• 連續三年突破千億美元大關(guān)

• 中國連續11年穩居俄第一大貿易伙伴國地位

在全球貿易受疫情沖擊出現大幅萎縮的背景下，中俄雙邊貿易繼續保持增長(cháng)態(tài)勢，這體現了中俄高水平的戰略協(xié)作及雙方經(jīng)貿合作的巨大韌性和潛力，雙方合作互補性強、長(cháng)期向好的基本面沒(méi)有改變。2021年，中俄貿易有望盡快實(shí)現恢復性增長(cháng)，繼續朝2000億美元貿易目標邁進(jìn)。

•  新時(shí)代中俄全面戰略協(xié)作伙伴關(guān)系

• 中俄關(guān)系處于歷史最好水平

• “兩國互為戰略依托，互為發(fā)展機遇，互為全球伙伴。中俄戰略協(xié)作是全方位、全天候的，沒(méi)有禁區，沒(méi)有上限?！?/p>